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Zentrale Verwaltung Ihrer Klienten, Steuerung aller Kanzleiaktivitäten. Einfach erweiterbar zur Kunden- bzw. Marketingdatenbank.
Automatische Zuordnung und Speicherung aller Dokumente und Dateien zu Klienten und Aufträgen. Einfache Suche, detaillierte Filterfunktionen garantieren sofortiges Finden der Dokumente ohne mühsame Explorersuche.
Zuordnung aller Office Dateien zu Klienten und Aufträgen direkt aus der Applikation (zB Excel). Spielerisch leichte E-Mail Archivierung, um ein Mail aus Outlook automatisch einem Klienten zuzuordnen.
Postein-/ausgangsbuch mit automatisierter Korrespondenz, Verwendung Ihrer Kanzleivorlagen.
Zuverlässige, automatisierte Erinnerung an offene Fristen, die nicht nur das Finanzamt betreffen. Automatische Verwaltung der steuerlichen Statuseintragungen.
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Automatisiert Ihre Rundschreiben, gezielte Mailings, auch E-Mailings. CRM Funktionalitäten wie direkte Personenansprache, Rücklaufkontrolle etc. garantieren punktgenaue Ansprache.
Dezentrale, optimierte Erfassung der Leistungen, auch auf Ihrem Notebook unterwegs. Frei gestaltbare Fakturierung mit exakter Umsatzzuordnung der Soll-Ist Differenzen („Aliquotierung“) mittels frei wählbarer Algorithmen.
Word- und Excelbeilagen sind automatisch erzeugbar. Xml-Übermittlung, pdf Druck und pdf-Mail-Attachments. Statuseintragungen bei den Steuerjahren garantieren exakte Quotenverwaltung. Automatisiertes Zusammenspiel mit Postbuch und Dokumentverwaltung.
Größtmögliche Transparenz mit vielen unterschiedlichen, beliebig abfragbaren Auswertungen. Individuelle Berichte sind sehr leicht integrierbar.
Mehrdimensionale Datenanalysen mittels vordefinierten Abfragen zur weiteren Analyse in Excel Pivot Tabellen.
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